金牌業務助手
vV2.3.6 安卓版- 應用大小：31.34 MB
- 應用語言：簡體中文
- 更新時間：2025-09-19
- 應用類型：國產軟件 / 商務辦公
- 運行環境：Android
- 應用等級 :
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《金牌業務助手》專注于業務工作計劃與執行管理。軟件提供日計劃與月計劃視圖切換，支持系統推薦模板和自定義模板創建日程。清晰的時間軸與工作內容表格幫助直觀安排任務，底部導航欄快速訪問計劃、待辦事項、保險業務及設置功能。界面簡潔明了，色彩分區明確，助力業務人員高效規劃每日工作，提升時間管理與任務執行效率。
金牌業務助手怎么建立客戶資料
1、點擊底部導航欄“保險”菜單進入主功能頁、選擇“壽險客戶”模塊開始操作。
2、在“客戶檔案管理”頁面點擊右上角“+”圖標、新建客戶檔案并填寫基本信息。
3、在詳細檔案頁完善客戶資料與家庭成員信息、關聯意外險/健康險等保險產品類型。
軟件特色
1、專注于保險業務領域的客戶管理與銷售流程支持，提供針對性解決方案。
2、設計思路圍繞業務員日常工作計劃與執行跟蹤，強化時間管理與目標達成。
3、采用清晰的日程視圖與表格化內容呈現，確保工作安排一目了然便于跟進。
軟件亮點
1、提供系統推薦與自定義兩種計劃模板創建方式，靈活適配不同業務場景需求。
2、通過直觀的時間軸與日歷視圖展示日計劃和月計劃，方便整體規劃與進度把握。
3、界面布局簡潔且功能分區明確，核心操作路徑短，有效提升工作效率。
軟件功能
1、支持在計劃模塊創建新日程，詳細填寫工作內容、客戶對象及完成狀態。
2、提供客戶檔案信息管理功能，可記錄基本信息、家庭成員及關聯保險產品。
3、具備待辦事項提醒與保險業務專項工具，輔助進行全流程的銷售活動管理。
包名：com.xiaoyi.pocketnotes
MD5：11BA73AF4FF42C5E1086148F2B5681D3
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金牌業務助手 vV2.3.6
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